Akfen GYO, paylarının yüzde 29,41’inin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) yaptığı başvuru ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka açıklık oranının yüzde 33,82 olması planlanıyor. Akfen GYO’nun Taslak İzahnamesi www.spk.gov.tr, ve www.akfengyo.com.tr internet sitelerinde yayınlandı. Açıklamaya göre, Akfen GYO’nun 24.01.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kurulu’nda şirketin çıkarılmış sermayesinin halka arz ile birlikte 138.000.000.-TL’den 184.000.000.-TL’ye yükseltilmesine karar alındı. Yönetim Kurulu kararına göre halka arzın 8.117.500 TL nominal değerdeki kısmının ortak satışı, 46.000.000 TL nominal değerdeki kısmının ise mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak sermaye artırımı yolu ile olmak üzere toplam 54.117.500 TL olması planlanıyor.
Halka arzda yeterli fazla talep gelmesi durumunda Akfen Holding’e ait paylardan 8.117.625 TL nominal değere kadar olan kısım ek satışa konu olabilecek. Bu durumda halka arz tutarı nominal değeri 62.235.125 TL’ye ulaşacak. Akfen GYO’nun Halka Arzı’nda Konsorsiyum liderliğini Oyak Yatırım yürütecek.
Taslak izahnameye göre Şirket, halka arzdan sağlanacak fonların büyük bir kısmının özkaynakların güçlendirilmesi, gerçekleştirmeyi planladığı projelerin finansmanı ve olağan faaliyetleri için kullanmayı planlamaktadır
Toplam Aktif Değeri 687 milyon TL
Sürekli yeni otel projeleri geliştiren ve tamamlayan Akfen GYO’nun toplam aktifleri 2009 yılında yüzde 11, 2010 yılında ise yüzde 26 büyüyerek 31 Aralık 2010 yılı itibariyle 687 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Akfen GYO'nun KKTC’deki Mercure Oteli de dahil olmak üzere işletmeye alınan otel sayısı geçen yıl iki katına yükselerek 10’a, toplam oda sayısı da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 oranında artarak, 1.043’ten 1.768’e çıktı. Akfen GYO’nun 2011 yılsonu itibariyle Türkiye’de ve Rusya’da devam eden otel projelerinin tamamlaması ile portföydeki otel sayısının 15’e çıkması planlanıyor.
